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Monatliche Kosten eines selbstständigen Vermögensberaters

Hinweis: Alle hier geschilderten 'Coachingerlebnisse' beziehen sich stets auf einen konkreten Fall und können keinesfalls verallgemeinert werden!

Das bedeutet: Was in diesem Einzelfall die passende Entscheidung war, kann für einen anderen Kunden vollkommen falsch sein. FinanzplanCoaching ist immer individuell und auf die jeweilige persönliche Situation bezogen!

Der hier geschilderte Fall ist sehr typisch für unser FinanzplanCoaching. Solche Situationen haben wir hier 'zu Hauf' und meist können wir schnell und effektiv helfen.

Zu uns kam ein Vermögensberater, der seit mehr als 20 Jahren selbstständig war. Er verdiente gut, immerhin fast 160.000 Euro im Jahr, aber irgendwie hatte er sich mit der Zeit in eine finanzielle Schieflage gebracht.

Obwohl er selbst andere Menschen in Finanzfragen beriet, gelang es ihm bis zu unserem Coachingtermin irgendwie nicht, mit seinem eigenen Geld klarzukommen. Er hatte eine Unterdeckung von immerhin fast 34.000 Euro pro Jahr!

Wir machten uns gemeinsam mit ihm und seiner Frau an die Arbeit und gingen Posten für Posten in seinem Finanzplan mit ihm gemeinsam durch. Wir optimierten seine Finanzverträge, strichen nicht notwendige Ausgaben und nahmen uns die Zeit, gemeinsam darüber zu reden, was für ihn wirklich wichtig war.

Nach nur wenigen Stunden des Coachings (es waren nur knapp über 10 Stunden), war seine finanzielle Situation bereinigt und auf einen guten Weg gebracht.

Konkret bedeutete das für ihn und seine Frau, dass aus dem Minus von fast 34.000 Euro ein finanzieller Spielraum von ca. 11.500 Euro in seinem Finanzplan geworden ist.

Warum man Verkauf und Beratung voneinander trennen sollte?

Verkauf und Beratung sind voneinander zu trennen!

Wie schnell jemand seine finanziellen Ziele erreicht, hängt nicht alleine von den eigenen Fähigkeiten ab, sondern vor allem davon, wie gut die Ansprechpartner und Ratgeber sind, die einem zur Verfügung stehen.

Nutzen Sie den Finanzplan Newsletter für sich und sichern Sie sich die 26-seitige Broschüre: "Verkauf und Beratung voneinander trennen". Jetzt hier als PDF-Datei kostenfrei herunterladen

Wenn Sie möchten, haben Sie die Möglichkeit, sich innerhalb eines Erst-Gespräches vorab direkt mit Stephan Kaiser über Ihre persönlichen Möglichkeiten eines FinanzplanCoachings zu unterhalten.

Wenn Sie das gerne möchten, können Sie hier ein Erst-Gespräch für sich buchen.