Sie möchten gerne lizenzierter Finanzplan Coach sein?



Es gibt unterschiedliche Gründe, warum jemand als lizenzierter Finanzplan Coach (MFB) tätig sein möchte.

Die Einen möchten es gerne als Zusatzdienst-leistung für Ihre Kunden anbieten, andere machen sich damit auf Dauer sogar ganz selbständig.

Wieder andere möchten sich einfach selbst weiterbilden und ihr Wissen an Freunde und Bekannte weitergeben.

Was auch immer Ihre Motive sind, bei uns sind Sie richtig,  WENN  Sie der Meinung sind, dass die Interessenlage Ihrer Kunden Vorrang vor Ihren eigenen wirtschaftlichen Interessen hat.

Das sind die (Mindest) Anforderungen an einen FinanzPlan Coach:


In jedem Fall müssen Sie die folgende Software 'im Schlaf' bedienen können. Dieses Wissen erwerben Sie während der Ausbildung zum FinanzPlan Coach:

  - Finanzplan-Software (mit dem müssen Sie in jedem Fall auch selbst arbeiten)
  - Alle Finanzplan Zusatzmodule (die müssen sie gut beherrschen)
  - Der FinanzPlan GeldSparKurs (diese Tipps müssen Ihnen geläufig sein)



Die nachfolgenden Online Workshops müssen von Ihnen absolviert worden sein:

  - Einen Online Workshop für die Einarbeitung in die Technik der Online Klassenzimmer
  - Der Finanzplan Online Workshop (den müssen Sie mind. 2-3 mal mitmachen)
  - Der betreute GeldSparKurs (je nach Ihrem jetzigen Fachwissen 1-2 mal)
  - Der Altersvorsorge Workshop (da reicht eine Teilnahme aus)
  - Der Sachversicherungsworkshop (da reicht eine Teilnahme aus)



Was sonst noch wichtig ist:

  - Es wurde mindestens 1 eigener Online Workshop konzipiert und durchgeführt
  - Sie haben mindestens 1 Buchkonzept zu einem Finanzthema erstellt
  - Dann haben wir noch das große Thema Excel, auch da müssen Sie sich ggf. einarbeiten.
  - Und wir brauchen mindestens 4 persönliche Termine, um uns aneinander zu gewöhnen.
    Jeder Termin dauert 2 Tage.  Der 4. Termin ist dann auch gleichzeitig Ihr Prüfungstermin.
  - Sie dürfen natürlich auf keinen Fall irgendwelche Finanzprodukte auf Provisionsbasis
    vermitteln. Nur wer keine eigenen Provisionsinteressen hat, kann FinanzPlan Coach (MFB)
    sein und in unserem Namen FinanzplanCoachings geben.

 

Ihr Fachwissen: 

Wir setzen eine ausreichende Fachkenntnis in den Bereichen Bank, Investment, Bausparen, Sach- und Lebensversicherungen voraus. 

Diese Kenntnis müssen Sie uns durch eine geeignete Prüfung nachweisen können (Fachwirt / Fachwirtin für Finanzberatung  IHK  oder vergleichbare Qualifikation).

Wir selbst vermitteln dieses Grund-Fachwissen nicht, sondern bauen lediglich darauf auf. Kleinere Lücken werden während der Ausbildung gemeinsam mit uns geschlossen.




Was ist Ihr Nutzen?

▪  Sie können mit unserem Schulungsmaterial Schulungen und Seminare abhalten
▪  Sie können selbst Online Workshops zu Finanzthemen abhalten
▪  Sie können selbst Coachings als FinanzPlan Coach (MFB) durchführen
▪  Sie erhalten eine bevorzugte Betreuung durch das FinanzplanTeam bei allen Fragen
▪  Sie erhalten einen Ausbildungsnachweis mit Ihrer Lizenzierung als Finanzplan Coach




Wie sind die Kosten?

Vorbemerkung:  Wir wollen nicht möglichst viele Menschen durch 'unsere Ausbildung schleusen' sondern legen sowohl auf fachliche, wie auf menschliche Qualitäten sehr viel Wert. Es besteht daher keine Garantie, dass wir einer Ausbildung in jedem Fall zustimmen.

Die Einzelausbildung kostet 7.200,00 Euro zzgl. MwSt. und umfasst die 4 Einzeltrainings mit Stephan Kaiser (Finanzplan MasterCoach), die Prüfungskosten sowie die Betreuung bei Fragen rund um den Finanzplan während Ihrer 12-monatigen Ausbildungszeit. Hinzu kommen die Gebühren des Onlineworkshops und die Softwaregebühren.

Jede Lizenzierung wird von uns immer nur für 12 Monate ausgesprochen. Somit ist sichergestellt, dass ein von uns lizenzierter Finanzplan Coach immer über aktuelle Kenntnisse verfügt. Die Lizenz muss einmal pro Jahr in einem 1 Tages Auffrischungskurs (der meist kurz nach dem Jahresupdate der Finanzplan-Software im Januar stattfindet) erneuert werden. Die Kursgebühren hierfür betragen 300 Euro zzgl. MwSt.